Pós-venda
Contratos com pós-venda iniciada. Clique numa empresa para abrir o checklist de implantação. · atualiza sozinho a cada 5 min
Estas fases valem para todas as empresas. Edite os itens, adicione ou remova — as empresas seguem este modelo.
Quadradinho marcado = a fase tem aquilo, para uso interno da equipe. Clicar no NOME (ele fica verde) = aquilo vai para o portal do cliente:
Anexos ele baixa e envia arquivos ·
Participantes ele vê e acrescenta ·
Termo de boleto ele preenche. Cinza = só interno.
A página que o cliente recebe. Veja exatamente como ele vê, copie o link ou envie por e-mail aos participantes. O conteúdo entra sozinho: 🧾 Termo (ao gerar o link na atividade) e 📎 anexos marcados "cliente baixa".
Atividades com data agendada vencida e ainda não concluídas. Clique numa linha para abrir o contrato.
Tarefas com prazo vencido e ainda não concluídas, de todos os clientes. Clique na linha para abrir o contrato ou marque como concluída.
Horários de rotina de hoje que já passaram e ainda não foram marcados. Clique em "Marcar OK" ao executar.
Para cada banco, marque quais informações o cliente preenche no termo (todas as marcadas são obrigatórias). Ao enviar o link, você escolhe o banco e só esses campos aparecem.
Treinamentos são avulsos, por cliente — não dependem de contrato. Escolha o cliente e o módulo (do cadastro de módulos; os que ele já contratou aparecem primeiro) e marque a data. Também entram aqui como A agendar os módulos que você mandar pelo botão 🎓 Treinamento da proposta.